Глобальная гонка искусственного интеллекта сегодня определяется не только качеством алгоритмов, но и физическим доступом к вычислительным мощностям. Попытки США ограничить экспорт передовых графических процессоров в КНР создали парадоксальную ситуацию, где жесткий регуляторный барьер стал катализатором развития сложнейших систем обхода. Новые данные свидетельствуют о формировании масштабной теневой инфраструктуры, которая обеспечивает китайский техсектор запрещенным оборудованием. Эта скрытая экономика может поддерживать значительную часть национальных вычислительных ресурсов страны.
Попытки американских регуляторов сдержать технологический рывок Китая в области ИИ столкнулись с неожиданно эффективным сопротивлением. В то время как легальные каналы поставок ограничены моделями вроде Nvidia H20 — намеренно замедленными версиями, которые едва удовлетворяют базовые потребности индустрии, — реальный спрос на высокопроизводительные вычисления продолжает расти. Согласно последним исследованиям, разрыв между официальными запретами и фактическим наличием оборудования сокращается за счет серых рынков. Более того, эксперты из Epoch AI предполагают, что до трети всей вычислительной инфраструктуры Китая может базироваться на контрабандных ускорителях.
Механизмы проникновения запрещенных чипов в КНР представляют собой многоуровневую систему, где каждая схема решает свои задачи по объему и скрытности. Первый, наиболее мелкий уровень, задействует академические и исследовательские институты. Используя статус образовательных организаций, они закупают оборудование, маскируя его внутри сложных структур заказов. Хотя такие операции не позволяют импортировать огромные партии, они обеспечивают постоянный приток критически важных компонентов. Так, за короткий период с июля прошлого по январь текущего года было отслежено перемещение 56 чипов на сумму 1,7 млн долларов, а общие суммы за несколько лет санкций достигают 6,48 млн долларов.
Гораздо более масштабным является второй метод — использование транзитных хабов в Юго-Восточной Азии. Вьетнам, Индия и Малайзия стали ключевыми точками перевалки. Особую роль играет Вьетнам, где сосредоточены предприятия по тестированию и упаковке полупроводников; именно этот технологический этап служит идеальным прикрытием для последующего транзита оборудования в Китай. По данным C4ADS, через такие маршруты в период с 2022 по 2025 год было поставлено ускорителей серий A100 и H100 на сумму не менее 13,4 млн долларов, хотя реальные цифры, вероятно, значительно выше.
Критическим узлом в этой логистической цепи выступает Гонконг. Здесь фиксируются случаи аномальной активности: одна компания за сутки смогла задекларировать ввоз оборудования на 8,7 млн долларов. Несмотря на грубые ошибки в документации с точки зрения американских стандартов, китайские таможенные органы демонстрируют лояльность к таким операциям, что фактически легализует серый импорт на внутреннем рынке.
Однако самым впечатляющим элементом теневой индустрии является деятельность специализированных посредников. Компания Megaspeed International стала настоящим гигантом обхода санкций, обеспечив поставки американских ускорителей в КНР на общую сумму 4,6 млрд долларов в период с 2023 по 2025 годы. Структура собственности этой организации представляет собой запутанный лабиринт: от китайской 7Road Holdings, формально занимающейся геймингом, до сингапурской Swiftdata. Конечным бенефициаром 것으로 считается предпринимательница Хуанг Лэ. По имеющимся данным, именно через такие структуры в Китай проникают новейшие чипы поколения Blackwell, доступ к которым официально закрыт.
Ситуация осложняется тем, что даже внутри Китая отношение к зарубежному железу неоднозначно. Власти стимулируют развитие собственного производства, однако для стратегически важных компаний, таких как ByteDance, Alibaba и Tencent, периодически делают исключения, позволяя закупать крупные партии оборудования за рубежом при условии доказательства их необходимости.
В сложившихся условиях традиционные методы экспортного контроля оказываются недостаточно эффективными. Исследователи предлагают перейти к системе локального аудита цепочек поставок, которая подразумевала бы присутствие инспекторов непосредственно в странах-транзитерах и оперативный международный обмен данными. Для частных компаний, пытающихся соблюдать комплаенс, задача становится почти невыполнимой из-за динамичности правил и сложности структур посредников. Очевидно, что разовые проверки контрагентов больше не работают — требуется непрерывный мониторинг всего жизненного цикла продукта от завода до конечного сервера.
Прогноз кратного роста поставок Nvidia
